Die Basis Finanzanalyse nach DIN 77230

Dreh- und Angelpunkt der DIN-Norm 77230 ist der ganzheitliche Ansatz bei der Analyse deiner individuellen Finanzsituation. Die NORM verhindert durch einen strukturierten Beratungsprozess in der Analysephase, dass die Beratung an deinem tatsächlichen Bedarf vorbei geht. Denn Deine Werte sind so einzigartig, wie Deine Persönlichkeit. Lass Dich deshalb nicht mit irgendwelchen Empfehlungen abfertigen, die nicht zu Dir passen.

Die Analyse gemäß NORM erfasst Deine aktuelle Situation und ermittelt Deinen Bedarf in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Wir beschreiben die DIN 77230 gerne als Blutbild der Finanzen. Denn Du wirst auf einen Blick erkennen, ob Deine finanzielle Situation “gesund” ist oder ob Handlungsbedarf besteht.

Die DIN-77230, Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte, ist die erste deutsche Norm für die Versicherungs- und Finanzdienstleistung, die eine ganzheitliche Betrachtung der finanziellen Situation ermöglicht. Sie beschreibt einen objektiven, reproduzierbaren und transparenten Analyseprozess.

Durch den strukturierten Beratungsprozess erhältst du ein unabhängiges Analyseergebnis – unabhängig von Produkten und Gesellschaften. Das Ergebnis ist kein “sollte/ könnte”, sondern eine klare Orientierung mit definierten Werten.

Kurz gesagt: Eine echte Anleitung für Deine Absicherung und Finanzen!

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